Quem somos

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A Green Tree é uma empresa que pensa junto

com o Cliente, visando o seu crescimento patrimonial, e mais que isso, uma parceria para a vida!

Planejamento

Financeiro Pessoal

Nosso compromisso é ajudar nosso Cliente a gerir suas finanças pessoais, estabelecer estratégias e definir planos de ação para a conquista dos seus objetivos. O planejamento é customizado e abrange o diagnóstico da situação financeira do Cliente, mapeamento das áreas de oportunidade e risco, recomendações, estratégias e o plano de implementação das ações do planejamento.

Abordagem

holística

O planejamento é desenvolvido através de uma abordagem holística, o que permite que as estratégias e ações estejam alinhadas e tenham sinergias entre si. Dessa maneira, buscamos compreender os objetivos,  necessidades, perfil e situação financeira do Cliente, para então mapearmos oportunidades com base nas áreas de atuação do planejamento. 

Áreas

de atuação

As áreas de atuação se concentram na Gestão Financeira, Planejamento da Aposentadoria, Análise de Ativos Financeiros, Gestão de Riscos e Seguros, Planejamento Fiscal e Planejamento Sucessório. Estas especialidades das finanças pessoais nós possibilitam ter uma visão bastante abrangente da vida financeira do Cliente, das suas peculiaridades, oportunidades e riscos. 

Processo

contínuo 

O planejamento é um processo dinâmico que deve ser ajustado para refletir a realidade famíliar. Desta forma, orientamos que a revisão do planejamento seja feita anualmente. No caso de mudanças significativas nas premissas do plano, recomendamos que a revisão seja antecipada e os objetivos, estratégias e ações sejam ajustadas em prol do seu sucesso. 

Nossa Missão

Nosso compromisso é ajudar pessoas e famílias a assumirem o controle

de suas vidas financeiras e a viverem melhor. 

Trabalhamos para prover serviços de consultoria que foquem

essencialmente no melhor interesse do Cliente.

Buscamos construir relacionamentos

de longo prazo, baseados na confiança e excelência do atendimento.

Nossos Valores

Atuar de forma ética.

Fazer a diferença positiva na vida dos nossos Clientes. 

Defender o melhor interesse dos nossos Clientes. 

Buscar objetividade e transparência nos nossos relacionamentos.

Abordar as análises, diagnósticos, recomendações e estratégias com rigor técnico e análitico.

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