Nossos diferenciais

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O interesse do

Cliente em

primeiro lugar

Ajudamos o Cliente a avaliar os prós e contras das alternativas financeiras de forma transparente e ética. Para evitarmos conflitos de interesse, nossa remuneração é paga integralmente pelo Cliente. Não recebemos comissões de distribuidores de produtos financeiros, de parceiros e nem vendemos produtos financeiros ou seguros. 

Planejador

Financeiro

Pessoal CFP®

A certificação CFP® é reconhecida globalmente como símbolo de excelência no Planejamento Financeiro Pessoal. Os profissionais CFP® estão capacitados para atuar dentro do padrão mundial da certificação, que é mantido pela FPSB através dos 4 E's: Exame de Certificação, Educação Continuada, Experiência  e Ética. A certificadora CFP® no Brasil é a Planejar. 

Confidencialidade

 da

informação

Cuidamos das informações do Cliente com sigilo. Além do acordo de confidencialidade, assinado antes do início do planejamento, o Cliente é identificado internamente por um código. Logo, o Cliente tem sua identidade preservada nas trocas de documentos, bem como em todos os relatórios e análises desenvolvidos internamente.  

Atendimento presencial

ou à distância

Nós fazemos atendimento presencial ou à distância. A definição do tipo de atendimento depende da localização do Cliente, horário do atendimento,  preferência do Cliente, bem como a disponibilidade das agendas do Cliente e do planejador.

O atendimento à distância é feito por Skype.

Entre em contato conosco e agende uma reunião.

Alguns exemplos dos nossos relatórios

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