1. Primeira reunião

Você entra em contato com a Green Tree através de um dos nossos canais de atendimento e pede o agendamento da primeira reunião. O principal objetivo é conhecer suas necessidades e expectativas e verificar como podemos lhe atender. Aproveitamos esta reunião para apresentar um pouco mais do nosso trabalho. Caso você decida iniciar o Planejamento Financeiro Pessoal, nós enviamos a nossa proposta comercial e o acordo de confidencialidade.

2. Coleta

das

informações

A coleta das informações é parte crucial do planejamento. A qualidade da informação fornecida pelo Cliente garante a qualidade do Planejamento Financeiro Pessoal. Só com todas as informações em mãos, o acordo de confidencialidade e a proposta comercial assinadas é que damos início ao projeto. 

3. Análise

das

informações

Nesta etapa analisamos a situação financeira do Cliente em relação aos seus objetivos atuais, mapeamos riscos e oportunidades financeiras e desenvolvemos cenários, que serão a base para a montagem das recomendações e estratégias. A análise é holística e enfoca as seis áreas do Planejamento Financeiro Pessoal. 

4. Cenários, 

estratégias e recomendações

Feitas as análises, iniciamos o desenvolvimento dos cenários, estratégias e recomendações, que dependem dos objetivos, ciclo de vida, perfil do Cliente e da família, patrimônio acumulado, projeções de patrimônio futuro, contexto econômico, financeiro e regulatório. Nesta fase, desenvolvemos cenários que ajudam a validar as estratégias e recomendações.

5. Planejamento Financeiro e o

Cliente

 O plano é apresentado e discutido com o Cliente. Os ajustes definidos na reunião são incluídos e o plano é finalizado e encaminhado para o Cliente. O plano abrange o diagnóstico da situação financeira vis à vis os objetivos pessoais, mapeamento de oportunidades e riscos, recomendações e estratégias e o guia de implementação de ações.

Conheça o critério de remuneração

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